急:有关金蝶软件的详细操作流程
1.急:有关金蝶软件的详细操作流程
有好多是我们在做服务的时候做的总结，希望对你有帮助。
KIS使用流程KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分一、nbsp；系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个方面：1.新建帐套nbsp;nbsp;nbsp;2.帐套选项nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;3.基础资料nbsp;nbsp;nbsp;4.初始数据录入nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;5.启用帐套（一）新建帐套：会计科目结构-会计期期间（选择自然月份）-帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别.。打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。用户名：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
nbsp;nbsp;nbsp；（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。（三）基础资料nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；会计科目：在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；功能：设置企业会计科目nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；科目的设置：1.nbsp；一般会计科目的新增设置2.nbsp；涉及外币业务核算的会计科目设置3.nbsp；挂核算项目的会计科目设置4.nbsp；数量金额式会计科目的设置nbsp；会计科目的增加：nbsp；点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
挂核算项目的会计科目的设置：在nbsp；会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。
币别再主窗口选择“币别”，单击“增加”KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理：固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐nbsp;nbsp;nbsp；核算项目nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门nbsp；、职员三个组别，运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；核算项目的增加：在主窗口选择增加。nbsp;nbsp;nbsp；初始数据录入nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；在主窗口单击“初始数据”按钮A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入B.外币科目的余额：注意切换录入币别C.核算项目的科目余额：直接录入D.数量金额辅助核算的科目：录入数量E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细F.往来业务核算：录入往来业务明细nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp；录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目。
2.金蝶财务软件的八大操作技巧具体是什么?
一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。
同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增，删除或引入摘要； 2、金额栏 已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 3、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 （慎用） 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末、用磁盘备份、插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末、用硬盘备份、文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的。
AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它，利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。 具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套； 八、工具 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 4、F12回填计算器金额。
3.怎么使用金蝶KIS专业版
功能介绍 老板报表 信息看板提供实时交易信息、订单执行、实时库存信息 常用报表提供各类查询报表 经营分析提供毛利分析、收付款分析、库存分析、订单执行分析、物料分析 财务分析常用财务报表分析 常用资料提供公司客户、供应商、商品价格、物料等基本经营信息查询 采购管理 实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务 及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪 快捷灵活的采购订单管理 方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽 灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能 支持多维度的采购分析报表。
4.金蝶财务软件操作实用教程是什么呢
一、如何进入软件 双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开 （如果已建好的帐套名称找不到， 到最上面的查找范围下拉菜单里查找） 二、建立新帐套 在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----（本位币一般不变）下一步------（定义会计科目结构也不用变）下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS 三、帐套的初始化 1。
点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记，转字 2。 点击帐套选项------凭证-----左边1。
2。3。
4筐打对号，右1。3筐打对号，------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1。
2。3。
6。7打对号-----右边1。
打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定 3。 点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭 4。
点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码：01，名称：应收账款----增加------代码：02，名称；应付账款-----增加----（其他的往来核算也类同增加，一般往来核算为应收账款，应付账款，其他应收款，其他应付款） 增加具体的往来单位： 例：应收账款下有航天信息股份公司和宁波公司 用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称：航天信息股份公司----上级代码：01----增加 用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称：宁波公司----上级代码：01----增加 （其他类推增加） 5， 点击部门---点右边增加----代码；01，部门名称；管理部门-----增加-----部门代码：02，部门名称：生产部门-----增加----关闭 （这步只有金蝶标准版才操作） 6， 会计科目的增加 a，核算项目科目的修改 双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定 （其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算） b，明细科目的增加 例如在1002。 银行存款下增加2个明细科目，一个为中国银行奉化支行，另一个为宁波商业银行。
选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为宁波商业银行------增加 c， 数量金额式的设置 材料，产成品等科目可以进行数量金额式核算 点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定 （材料，产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改） 7， 进行外币核算的设置 选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定 四、初始数据的录入 1， 初始数据的录入 a， 双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据（从什么核算项目进只能录入本科目的数据，其他的从自己的科目进入）-----点下面的保存 b， 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额 c， 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额 d， 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡 2， 帐套启用 先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径（刚新建的一文件夹）-----确定---确定----完成 五、软件的运用 操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作） 1， 凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张 a，（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（或F7）选中具体单位） b， 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来 2， 凭证过帐： 点击凭证过帐----前进---前进----完成 3， 结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成 4， 凭证再过帐一次： 操作同第一次过帐 （第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询） 六、凭证的修改 1。 凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存 2。
已过帐后再修改：先CTRI+F7反过帐----再进行修改 3。 期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F7反过帐-----再修改。
5.金蝶怎么用
金蝶软件是财务软件使用的步骤：
1、初始化（录入初始数据）
2、做凭证（这是关键，一定要正确，这是其他处理的基础）
3、审核凭证
4、过账
5、结转损益
6、将系统结转损益的凭证审核，过账
7、自动出报表（在报表模块）
8、结账，进入下一期，在右下角有提示。
你只要录入凭证，总账分类账便会自动生成，报表也是。另外，金蝶的服务也不错，你购买后，有问题可以随时请教，我也在用，有问题可以在线交流。
6.如何正确使用金蝶软件
套打设置 金蝶KIS7.5sp2为了满足您对某些单据和账表输出格式的特定需要，特别提供了一个功能强大、操作方便的套打设置功能，您只需先利用我们的金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等19种单据类型的打印输出格式，然后在金蝶KIS7.5sp2中利用套打设置功能进行相应的套打设置，也可以在相应的界面中进行配置。
在提供了套打功能的模块的文件菜单中都有一个“使用套打（N）”的选项，如果数据库中含有此模块的套打数据则此选项是可选择的，否则为灰色，不可选择。如果此项可选，且已被选，则打印输出的将是套打数据，使用打印预览将看到的是红色表线的套打格式的预览，否则打印预览及打印输出的将是通常的表单，而非套打数据。
另外，如果“使用套打（N）”被选时，单击工具菜单中的“套打设置（R）”将弹出“套打设置”的对话框，可对套打选项进行设置。 进行打印以前，最好先查看套打设置是否正确，单击“套打设置”按钮，进入套打设置窗口，用户可在此设置打印单据的纸张大小及选取相应的套打单据类型等，具体操作如下： 单击工具菜单中的套打设置，系统自动弹出如图10-52所示窗口。
图10-52 如果您是第一次使用套打设置，则在使用套打设置之前，你需要先进行“登记”，引入您事先设置好的凭证、账簿，总账、增值税发票等单据类型的格式。单击“登记”出现如图10-53所示的处理窗口： 图10-53 “引入文件路径”：保存有套打设置的文件。
在此处输入将被引入的文件所处的路径。 “设置名称”：选取您所需要引入的套打设置文件的名称。
“新名称”：此处您可以重新命名，但如果您不想重新命名，则只需不填写，系统默认原来的名称为新名称。 填写完毕后，单击“登记”，系统将提示：登记单据“xxx”成功。
再次确认即可。 如果您不小心选取了同一文件路径下的同一名称，点击“登记”后，系统将自动辨认，并给出提示：引入的设置已存在，是否覆盖。
若选择“否”，则取消当前的引入操作；若选择“是”，系统将覆盖原引入的设置，重新进行登记。 “登记”完毕后，所有引入的设置格式都自动排列在图10-53的“列表”栏内。
您可以在此处浏览您所需要的凭证、账簿等套打格式是否全部引入，只有先引入了某类套打格式，您才能进行相关的套打设置。 图10-54 完成上面操作后，要按您的要求打印输出凭证，账簿等的套打格式，您还需进行套打设置。
以设置多栏账的套打格式为例，如图10-54所示： 单击“单据类型”处的下拉列表框窗口，将显示一系列的单据类型。从一系列单据类型中选取“单方多栏账”。
单击“对应套打设置”处的下拉列表框，选取其中某一类多栏账的套打格式（如Laser_多栏式明细账）。 在图10-54的右下角单击“使用套打”进行选取，标志为 ；如不想使用套打，只需再行单击取消标志即可。
“打印表格”：此选择与打印预览无关，打印预览时总是绘制表格线。如果选取，则在打印机打印时，打印出表格线，反之，则不打印表格线。
“左右偏移量”：用于打印位置的调整，正数为向右，负数为向左。 “上下偏移量”：用于打印位置的调整，正数为向下，负数为向上。
所有设置并没有在设置后立即生效，您还需在“确认”、“应用”、“取消”按钮之间进行选择。 选择“应用”，使设置生效，并可继续进行套打设置。
选择“确认”，使设置生效，退出图10-54套打设置窗口。 选择“取消”，取消先前设置，恢复原设置，退出窗口。
完成上述选择后，您就可以对总账进行套打格式的打印输出了。 其余的套打单据类型如凭证、明细账、数量金额明细账、多栏式明细账、试算平衡表等的使用，类似于总账，此处不再一一重述。
当然你也可以直接使用“自动设置”按钮，系统能够自动设置好每种单据类型的套打模版。
